استراتژی خرید و فروش پلکانی ارز دیجیتال چیست؟
فائزه سوری
فرض کنید قیمت یک ارز دیجیتال شروع به ریزش می‌کند. اولین چیزی که به ذهن بیشتر معامله‌گران تازه‌کار می‌رسد چیست؟ «بفروش و فرار کن!» اما معامله‌گران با تجربه ممکن است برعکس عمل کنند؛ آن‌ها در همین لحظه، آماده خرید بیشتر هستند. نه از روی هیجان، بلکه با یک استراتژی مشخص. اینجاست که استراتژی خرید و فروش پلکانی یا همان مارتینگل (Martingale) وارد بازی می‌شود.
مارتینگل در نگاه اول شاید کمی جسورانه به‌نظر برسد؛ چون اساسش بر این است که وقتی بازار بر خلاف پیش‌بینی ما حرکت می‌کند، ما نه‌تنها عقب‌نشینی نمی‌کنیم، بلکه با برنامه‌ریزی دقیق، دوباره وارد معامله می‌شویم؛ این‌بار با حجم بیشتر! در این مطلب قرار است همه‌چیز را درباره این استراتژی بررسی کنیم! پس اگر شما هم دوست دارید این استراتژی را یاد بگیرید و بدانید که آیا برای شما مناسب است یا نه، با ما همراه باشید.
خرید و فروش پلکانی ارز دیجیتال (Martingale) چیست؟
خرید و فروش پلکانی (به انگلیسی: Martingale) یک استراتژی مدیریت سرمایه است که در آن معامله‌گر پس از هر ضرر، مقدار سرمایه‌گذاری خود را در معامله بعدی افزایش می‌دهد تا با یک برد، تمام ضررهای قبلی را جبران کرده و به سود برسد.
در بازار ارز دیجیتال، این استراتژی معمولاً به این صورت اجرا می‌شود: «اگر قیمت یک ارز کاهش یابد، معامله‌گر به‌جای بستن موقعیت با ضرر، در سطوح پایین‌تر مقدار بیشتری از همان ارز را خریداری می‌کند.»؛ به این ترتیب، میانگین قیمت خرید پایین می‌آید و کافی است قیمت فقط کمی بالا برود تا معامله وارد سود شود. برعکس این روش نیز برای فروش در معاملات شورت استفاده می‌شود؛ یعنی با افزایش قیمت، پله‌پله وارد موقعیت فروش بزرگ‌تری خواهید شد.
شرح استراتژی مارتینگل به‌شکل عملی
در این روش، ممکن است در چند معامله اول ضرر کنید؛ اما با دو برابر کردن مبلغ سرمایه‌گذاری در هر مرحله، به‌محض برنده شدن در یک معامله، تمام ضررهای قبلی جبران می‌شود و حتی سودی برابر با مبلغ اولیه نیز به‌دست می‌آورید. به‌طور خلاصه، روند این استراتژی معمولاً به شکل زیر است:
معامله اول: ۱۰ دلار، باخت.
موجودی: ۱۰- دلار
معامله دوم: ۲۰ دلار، باخت.
موجودی: ۳۰- دلار
معامله سوم: ۴۰ دلار، باخت.
موجودی: ۷۰- دلار
معامله چهارم: ۸۰ دلار، باخت.
موجودی: ۱۵۰- دلار
معامله پنجم: ۱۶۰ دلار، برد.
موجودی: ۱۰+ دلار
جذاب‌ترین بخش ماجرا جایی است که بالاخره در یک معامله برنده می‌شوید. فرقی نمی‌کند چند بار پشت‌سر‌هم باخته‌اید یا مبلغ اولیه معامله چقدر بوده است؛ درنهایت، سود شما همیشه برابر با مبلغ اولین معامله خواهد بود.
پیشنهاد مطالعه: بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال
استفاده از استراتژی خرید و فروش پلکانی در کریپتو
چرا معامله‌گرها از یک استراتژی که ریشه در قمار دارد، در بازارهای مالی استفاده می‌کنند؟ این سوال کاملاً منطقی است، مخصوصاً وقتی تفاوت‌های کلیدی بین قمار و معامله‌گری را در نظر بگیریم. درواقع، یک معامله‌گر بر پایه تحلیل و اطلاعات خود تصمیم به معامله می‌گیرد؛ اما یک قمارباز صرفاً بر شانس تکیه دارد.
به‌هرحال، سیستم مارتینگل در میان اغلب تریدرها از محبوبیت بالایی برخوردار بوده و به‌عنوان روشی برای جبران ضررهای متوالی و بازگشت سریع به سود مورد استفاده قرار می‌گیرد. مثلاً اگر یک معامله‌گر با ۱۰۰ دلار وارد موقعیت لانگ (خرید) روی بیت‌کوین شود؛ این معامله به‌عنوان معامله اولیه در نظر گرفته می‌شود. اگر معامله با ضرر بسته شود، سرمایه‌گذار مقدار سرمایه را دو برابر کرده و این بار با ۲۰۰ دلار وارد معامله بعدی می‌شود.
این روند تا زمانی که یک معامله موفق به‌دست بیاید ادامه پیدا می‌کند. بااین‌حال، مدیریت نکردن سرمایه و یک دوره ضرر متوالی میتواند حساب شما را دقیقاً مانند سناریوی قمار نابود کند.
یک استراتژی جایگزین برای استراتژی مارتینگل، نسخه معکوس آن است که به نام مارتینگل معکوس شناخته می‌شود. در این روش، وقتی سود می‌کنید، مبلغ سرمایه‌گذاری را دو برابر می‌کنید و وقتی ضرر می‌دهید، آن را نصف می‌کنید. با این روش می‌توان حساب را سریع رشد داد، اما برای جلوگیری از از بین رفتن سودها، باید سودها را به‌موقع از حساب خارج کرد.
چرا؟! چون وقتی بعد از هر برد، حجم معامله را دو برابر می‌کنید، تنها یک باخت کافی است تا همه سودهای قبلی را از بین ببرد. معامله‌گران موفقی که از مارتینگل معکوس استفاده می‌کنند، معمولاً تنها سه یا چهار بار متوالی حجم موقعیت خود را افزایش می‌دهند و سپس مجدداً با حجم اولیه معامله می‌کنند. این رویکرد به آن‌ها امکان می‌دهد تا با ریسک کنترل‌شده‌تری وارد معاملات شوند و در عین حال، سودهای کسب‌شده را نیز حفظ کنند.
مزایای استراتژی خرید و فروش پلکانی
استراتژی خرید و فروش پلکانی یا مارتینگل، با وجود ریسک‌هایی که دارد، دارای مزایایی است که برای اغلب تریدرها جذاب است. دانستن این مزایا به شما کمک می‌کند بهتر تصمیم بگیرید که آیا این روش برای شما مناسب است یا خیر. برخی از مزایای این استراتژی در بازار ارزهای دیجیتال عبارت‌اند از:
- سادگی در اجرا: اجرای این روش سخت نیست و نیاز به تحلیل‌های پیچیده ندارد. حتی افراد تازه‌کار هم می‌توانند آن را به‌راحتی یاد بگیرند و اجرا کنند.
- امکان جبران ضررها: اگر قیمت پایین بیاید، این استراتژی کمک می‌کند تا با خرید در قیمت‌های پایین‌تر، ضررهای قبلی را تا حدی جبران کنید.
- کارایی در بازارهای با نوسان کم: در بازارهایی که قیمت‌ها خیلی بالا و پایین نمی‌روند، این روش میتواند عملکرد خوبی داشته باشد.
- کاهش استرس معامله‌گری: وقتی برنامه‌ای برای جبران ضرر داشته باشید، احساس امنیت بیشتری می‌کنید و کمتر دچار اضطراب می‌شوید.
- ایجاد نظم در معاملات: این روش باعث می‌شود طبق یک برنامه مشخص معامله کنید و از تصمیم‌های عجولانه و احساسی دور بمانید.
به‌طورکلی استراتژی مارتینگل میتواند برای معامله‌گرانی که به دنبال روشی منظم و قابل پیش‌بینی هستند، مفید باشد. سادگی اجرا، امکان جبران ضررها و ایجاد نظم در معاملات از مهم‌ترین مزایای این روش به شمار می‌روند. بااین‌حال، استفاده از آن نیاز به دقت و کنترل هیجانات دارد تا نتیجه مطلوب‌تری داشته باشد.
معایب استراتژی خرید و فروش پلکانی
با اینکه استراتژی مارتینگل میتواند راهی برای جبران ضررها باشد، اما باید حتماً از معایب و ریسک‌های جدی آن آگاه باشید. اگر از این روش بدون مدیریت ریسک استفاده کنید، ممکن است دچار ضررهای سنگین و جبران‌ناپذیر شوید. به همین خاطر حتما باید بین میل به جبران ضرر و واقع‌بینی در مدیریت سرمایه، تعادل برقرار کنید. در ادامه، برخی از مهم‌ترین معایب این استراتژی را شرح خواهیم داد:
- احتمال از دست دادن سرمایه: اگر چند معامله پشت‌سر‌هم با ضرر همراه باشد، موجودی حساب به‌سرعت کاهش پیدا می‌کند و ممکن است سرمایه‌تان تمام شود.
- فشار روانی بالا: در روند ضرردهی، معامله‌گر ممکن است دچار استرس و اضطراب شود و تصمیم‌های احساسی و نادرستی بگیرد.
- نیاز به سرمایه زیاد: این روش بر پایه افزایش حجم معاملات در صورت ضرر است. ادامه دادن آن به سرمایه زیادی نیاز دارد که همیشه در دسترس نیست.
- تغییر ناگهانی شرایط بازار: بازار ارزهای دیجیتال به‌شدت نوسان دارد و ممکن است برخلاف پیش‌بینی‌ها حرکت کند؛ در چنین شرایطی مارتینگل کارایی خود را از دست می‌دهد.
- نداشتن تضمین برای بازگشت سود: هیچ تضمینی وجود ندارد که قبل از تمام شدن سرمایه، معامله‌ای با سود انجام شود و زیان‌ها جبران شوند.
با اینکه استراتژی مارتینگل در ظاهر ساده و منطقی به نظر می‌رسد، اما در عمل میتواند ریسک زیادی داشته باشد. اگر بدون برنامه و مدیریت درست سرمایه از آن استفاده شود، ممکن است باعث ضررهای سنگین و ازبین‌رفتن کل سرمایه شود. به همین دلیل، بهتر است معامله‌گران با احتیاط و آگاهی کامل سراغ این روش بروند.
پیشنهاد مطالعه: ۱۸ تکنیک برای جلوگیری از ضرر در معامله ارز دیجیتال
استراتژی پلکانی؛ سودده یا ضررده؟
در این مطلب با مزایا و معایب استراتژی خرید و فروش پلکانی (مارتینگل) آشنا شدیم و دانستیم که این روش میتواند برای برخی معامله‌گران، راهی برای جبران ضررها و ایجاد نظم در معاملات باشد. از طرف دیگر، ریسک‌های بالایی هم دارد؛ ازجمله نیاز به سرمایه زیاد، فشار روانی و احتمال ضررهای سنگین در صورت تداوم روند نزولی بازار؛ اما آیا این استراتژی واقعاً سودده است؟
پاسخ این است: «بستگی دارد.» اگر با سرمایه محدود، بدون برنامه‌ریزی و در بازارهای پرنوسان از مارتینگل استفاده کنید، احتمال ضرر بسیار بالاتر خواهد رفت؛ اما اگر این روش را با آگاهی، مدیریت ریسک دقیق و تنها برای بخشی از سرمایه‌تان به کار ببرید، میتواند بازدهی مناسبی داشته باشد. درنهایت، مارتینگل یک استراتژی پرریسک است و برای همه مناسب نیست. پیش از استفاده از آن، حتماً شرایط بازار و میزان تحمل ریسک خود را بسنجید.
گاهی با مدیریت ریسک میتواند سودده باشد، اما در کل یک روش پرریسک است.
سادگی در اجرا، امکان جبران ضرر، ایجاد نظم در معاملات و کاهش استرس در برخی شرایط.
