بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال 2025

بسیاری از افراد فکر می کنند، سرمایه‌گذاری در خرید ارز دیجیتال یک راه میانبر برای ثروتمند شدن است، با این حال واقعیت سخت‌تر از آن چیزی است که فکر می‌کنند. چرا که بازدهی و کسب سود، به یک استراتژی معامله در بازار ارز دیجیتال نیاز دارد. داشتن یک استراتژی معاملاتی کاربردی و اثبات شده، باعث می‌شود که در برابر اخبار، داده‌های اقتصادی و رویدادهای بازار که می‌تواند در تحلیل شما اختلال ایجاد کند، تمرکز و سودآوری خود را حفظ کنید. بنابراین، باید بدانید که برای ماندن در این بازار از چه استراتژی باید استفاده کنید. همراه ما باشید تا بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال در ۲۰۲۵ را به شما معرفی کنیم.

استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال چیست؟

منظور از استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال، یک روش ثابت برای برنامه ریزی و انجام معاملات است که فرد از آن پیروی کرده و طبق آن عمل می‌کند. استراتژی‌های معاملاتی مشخص می‌کنند که چه معاملاتی باید انجام شوند، چه زمانی باید انجام شوند، چه زمانی باید از آن‌ها خارج شوید و چه میزان سرمایه باید در هر موقعیت وارد کنید. در واقع استراتژی معاملاتی یک برنامه ثابت است که برای کسب سود مداوم هنگام خرید یا فروش ارز دیجیتال، یا برای سایر بازارهای مالی استفاده می‌شود.

انواع استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال

مانند سایر بازارهای مالی، ارزهای دیجیتال را نمی‌توانید بدون داشتن یک استراتژی موفقیت‌آمیز و برنامه مشخص شده، خرید و فروش کنید. زیرا در این صورت خیلی زود از بازار حذف خواهید شد. بنابراین بخاطر داشته باشید که برای بازدهی مداوم از معاملات باید استراتژی معاملاتی داشته باشید که سوددهی خوب و ریسک پایینی داشته باشد. استراتژی‌های معاملاتی زیادی وجود دارد، اما در این بخش اصلی ترین‌ها را معرفی می‌کنیم. 5 مورد از انواع استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال عبارتند از:

1. Scalping
2. Day Trading
3. Swing Trading
4. Position Trading
5. Arbitrage Trading
6. Momentum Trading
7. Grid Trading
8. Dollar-Cost Averaging

استراتژی اسکالپینگ در بازار ارز دیجیتال

اسکلپینگ یک استراتژی معاملاتی محبوب در بازار ارزهای دیجیتال است. در این استراتژی معاملاتی معامله گران از حرکت‌های کوچک قیمت در تایم فریم‌های کوتاه استفاده می‌کنند. هدف استراتژی اسکلپینگ این است که هر روز سودهای کوچکی کسب کنید تا در طول زمان به مقدار قابل توجهی تبدیل شود. اسکلپرها معمولا از اهرم یا لوریج برای بازدهی بیشتر و حد ضررهای نزدیک برای مدیریت ریسک، استفاده می‌کنند. این تریدرها در تایم فریم‌های 1 دقیقه ای، 15 دقیقه‌ای و 30 دقیقه‌ای معامله می‌کنند. معاملات این دسته از تریدرها معمولاً چند ثانیه یا چند دقیقه طول می‌کشد اما معمولاً کمتر از یک ساعت است.

مزایا:

1. ریسک کمتر به دلیل حجم خرید کوچک‌تر
2. دوره معاملاتی کوتاه

معایب:

1. به مهارت تحلیل بالا نیاز دارد
2. پرداخت کارمزدهای بیشتر به دلیل تعداد معاملات بیشتر

بیشتر بخوانید: اسکالپ تریدینگ چیست؟

استراتژی معاملات روزانه

منظور از دیلی تریدینگ یا معاملات روزانه، ورود و خروج از معاملات طی 24 ساعت یا همان روز است. در واقع این دسته از تریدرها از حرکات قیمت طی یک روز استفاده می‌کنند. هرچند که معامله‌گران روزانه در بازه زمانی بالاتری نسبت به اسکلپرها معامله می‌کنند، اما همچنان پوزیشن‌های خود را ظرف یک روز می‌بندند.

مزایا:

1. سرمایه گذاران می‌توانند اهداف خود را تعیین کنند و در ساعت دلخواه کار کنند.
2. سودهای خوبی و شرایط ایده آلی برای معاملات اهرمی در طول روز ایجاد می‌شود.
3. امکان کسب بازدهی خوب حتی در بازارهای نزولی
4. بازگشت سریع‌تر سرمایه

معایب:

1. اجرا و پایبندی به قوانین ترید می‌تواند سخت باشد.
2. معاملات روزانه می‌تواند طی یک ریزش سریع منجر به زیان‌های قابل توجهی شود.
3. توجه مداوم به بازار برای ساعات طولانی می‌تواند تنش‌زا باشد.

بیشتر بخوانید : استراتژی معاملات روزانه ارز دیجیتال

استراتژی سوئینگ تریدینگ

سوئینگ تریدینگ یا معامله نوسان معاملاتی است که در آن تریدرها از نوسان ارز دیجیتال طی یک روز تا چند هفته، با استفاده از تحلیل تکنیکال، سود کسب می‌کنند. این استراتژی به تریدر زمان بیشتری برای بررسی می‌دهد و به همین دلیل برخی افراد این استراتژی را به عنوان یک استراتژی معاملاتی میان مدت می‌شناسند.

مزایا:

1. استرس کمتر
2. سود قابل توجه
3. وقت درگیر کمتر

معایب:

1. هر معامله ضرر ده موجب از دست رفتن تایم بیشتری از شما خواهد شد.
2. تاثیر خطرات و نوسان‌های ناگهانی بازار، بیشتر خواهد شد.
3. پرداخت کارمزد کمتر

بیشتر بخوانید:  سوئینگ تریدینگ swing trading چیست؟

پوزیشن تریدینگ در بازار ارز دیجیتال

منظور از پوزیشن تریدینگ همان خرید و نگهداری یا هولد است. چرا که در این نوع معامله تریدرها موقعیت‌های معاملاتی خود را برای مدت طولانی حفظ می‌کنند. این مدت ممکن است ماه‌ها یا حتی سال‌ها باشد. معامله گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند بیشتر روی روندهای بلندمدت قیمت تمرکز کرده و از تایم فریم‌های روزانه، هفتگی و ماهیانه استفاده می‌کنند. همچنین لازم است بدانید تریدرهای پوزیشن تریدینگ، از تحلیل بنیادی برای بررسی روندهای قیمت بازار و موارد دیگری مانند روند بازار و الگوهای تاریخی استفاده می‌کنند.

مزایا:

1. کارمزد کم تراکنش
2. تعهد زمانی کمتر
3. سود مناسب

معایب:

1. ضرر به دلیل تغییر روند ناگهانی
2. نقدینگی کم
3. از دست دادن سایر فرصت‌های بازار

استراتژی معاملاتی آربیتراژ

به خرید ارزهای دیجیتال از یک صرافی و فروش آن‌ها در یک صرافی دیگر، به منظور استفاده از اختلاف قیمت موجود در صرافی‌ها، آربیتراژ گفته می‌شود. برای مثال شما بیت کوین را از صرافی بایننس با قیمت 20000 دلار خریداری می‌کنید و آن را در صرافی ایرانیکارت با قیمت 20100 به فروش می‌رسانید. این اختلاف قیمت جزیی در میزان سرمایه بالا، بازدهی قابل توجهی خواهد داشت. همیشه فرصت استفاده از استراتژی آربیتراژ تریدینگ در بازار هست چرا که صدها صرافی ارز دیجیتال وجود دارد.

مزایا:

1. ریسک پایین
2. فرصت‌های زیاد

معایب:

1. کارمزد تراکنش بالا و متفاوت در صرافی‌های مورد استفاده
2. مقررات احراز هویت در برخی صرافی‌ها

پیشنهاد مطالعه بیشتر: آربیتراژ چیست؟

مومنتوم تریدینگ یا ترید با روند قیمتی

در استراتژی مومنتوم تریدینگ، معامله‌گران تلاش می‌کنند تا از ادامه روند فعلی قیمت، سود به دست بیاورند. بازار ارزهای دیجیتال پرنوسان است و هر نوسان می‌تواند در بازه‌های کوتاه، قیمت را به سمت خاصی هدایت کند. حرکت قیمت به سمت خاص، موجی با پتانسیل کسب سود ایجاد می‌کند.

ایده اصلی در مومنتوم تریدینگ، کسب سود از کاهش یا افزایش سریع ارزش یک ارز دیجیتال است. در این استراتژی ابتدا باید ارزهای دارای روند صعودی یا نزولی قدرتمند شناسایی شوند؛ سپس معامله در جهت روند قیمت باز شود. خروج از معامله نیز باید با مشاهده اولین علائم تضعیف یا تغییر روند صورت بگیرد.

تریدرها به‌کمک اندیکاتورهای مختلف تکنیکال مثل مووینگ اوریج قادر به شناسایی روندهای قوی هستند. مهم‌ترین عامل موفقیت در این استراتژی، توانایی تشخیص روندهای پرقدرت با حجم زیاد از تغییرات ضعیف است. تریدرهای حرفه‌ای قادرند شکست رِنج‌ها (کانال‌های قیمتی) را به‌سرعت شناسایی کنند.

مزایا:

1. پتانسیل بالای ترندهای قدرتمند برای کسب سود.
2. شفافیت نقاط ورود و خروج معامله.
3. مناسب برای تریدرهایی با توانایی تصمیم‌گیری سریع.

معایب:

1. ریسک بالا به‌علت احتمال تغییر ناگهانی و شدید ترند مخصوصاً وقتی ترند فعلی ناشی از یک رویداد خاص باشد.
2. نیاز به نظارت دائم بر شرایط حاکم بر بازار و لزوم واکنش سریع به تغییرات قیمت.
3. گرفتاری در دام ترندهای پوشالی، مخصوصاً در صورت استفاده از تعداد محدود اندیکاتورهای ساده و ابتدایی.

معاملات شبکه‌بندی‌شده یا گرید تریدینگ ارز دیجیتال

گرید تریدینگ (Grid Trading) یک استراتژی معاملاتی حساب‌شده است که طی آن، مجموعه‌ای از سفارش‌های خریدوفروش در سطوح قیمتیِ از پیش تعیین‌شده قرار داده می‌شوند. سفارش‌های معین در محدوده قیمتی مورد نظر، نوعی شبکه ایجاد می‌کنند و به‌همین‌خاطر این استراتژی را شبکه‌بندی‌شده یا گرید می‌نامند.

در معاملات شبکه‌بندی برخلاف ترندها، دیگر نیازی به پیش‌بینی جهت خاص قیمت نیست و تریدر فقط باید حدود کانال رنج قیمت را شناسایی کند. گریدِ معاملات در محدوده مشخص، ارز را در قیمت پایین می‌خرد و با افزایش قیمت به فروش می‌رساند. کل فرآیند به‌صورت خودکار انجام می‌شود.

تریدرها فقط باید حد بالا و پایین شبکه را مشخص کنند؛ سپس اردهای بای و سل را در فواصل مشخص قرار دهند. این استراتژی برای زمان رنج‌زدن قیمت‌ها (حرکت قیمت در یک کانال مشخص) کاملاً مناسب است. گرید تریدینگ معمولاً به‌واسطه بات‌ها در صرافی‌های مختلف انجام می‌شود.

مزایا:

1. درآمدزایی از نوسان قیمت در بازارها خنثی و زمان که استراتژی‌های دیگر چندان کارآمد نیستند.
2. بی‌تأثیری احساسات انسانی و مصونیت از اشتباه به‌لطف انجام تریدها توسط ربات‌های خودکار.
3. انباشتگی باثبات سودهای کوچک در بلندمدت.

معایب:

1. استراتژی در ترندهای قدرتمند قیمتی، کاربردش را از دست می‌دهد یا با خروج قیمت از گرید ضررده می‌شود.
2. قفل‌شدن حجم مشخصی از سرمایه برای تامین نقدینگی تریدهایی که هنوز اجرا نشده‌اند.
3. زیان‌دهی استراتژی یا بازماندن از سود در صورت حرکت قیمت در یک جهت خاص.

میانگین هزینه دلاری (DCA)

میانگین هزینه دلاری (Dollar-Cost Averaging) یا DCA نوعی استراتژی سرمایه‌گذاری بلندمدت به‌جای تکنیک‌های کوتاه‌مدت است که برای مدیریت تأثیر نوسان در قیمت خرید ارز دیجیتال انجام می‌شود. در DCA مقدار مشخص سرمایه طی فواصل زمانی معین روی یک نوع ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌شود.

وقتی یک سرمایه‌گذار، هر هفته یا هر ماه به‌اندازه ۱۰۰ دلار بیت کوین می‌خرد؛ در واقع DCA انجام داده است. این رویکرد هدفمند برای کاهش میانگین هزینه کلی به‌ازای هر واحد از دارایی در طول زمان سرمایه‌گذاری اجرا می‌شود. با میانگین‌زدن، ریسک تحمیل‌شده به سرمایه‌گذار از جانب بازار در بلندمدت کاهش می‌یابد.

در واقع، سرمایه‌گذاری منظم و ثابت، اثر نوسانات قیمتی را به‌شکل قابل توجهی خنثی می‌کند. با اجرای DCA، دیگر لازم نیست کل سرمایه در یک نقطه قیمتی خرج شود. میانگین‌زدن یک روش تضمینی برای کسب سود نیست؛ اما با کاهش وسواس برای خرید در بهترین قیمت، بین تازه‌کاران و سرمایه‌گذاران بلندمدت محبوب است.

مزایا:

1. از بین‌بردن نیاز به پیش‌بینی دقیق قیمت بازار حتی برای تریدرهای مجرب.
2. کاهش میانگین کلی هزینه سرمایه‌گذاری به‌لطف خرید در زمان افت قیمت (برای ارزهای آینده‌دار و پرسود).
3. اجرای آسان به‌خاطر سادگی رویکرد و نظم‌دادن به سرمایه‌گذار.
4.  کاهش استرس و فشار روانی برای خرید در بهترین قیمت.

معایب:

1. امکان کاهش میزان سرمایه بازگشتی در صورت تداوم بازار صعودی (در مقایسه با خرید یک‌باره در کف قیمت).
2. افزایش زمان مورد نیاز برای انباشت سود قابل توجه به‌خاطر خرج تدریجی سرمایه.
3. ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد؛ اما احتمال ضرر مخصوصاً در صورت افت قیمت طی درازمدت را از بین نمی‌برد.

ترید الگوریتمی

در استراتژی ترید الگوریتمی یا Algo Trading، از برنامه‌های کامپیوتری و الگوریتم‌های ریاضی برای اجرای خودکار معاملات ارز دیجیتال استفاده می‌شود. در برنامه‌ها، قوانین و شرایطی مشخص می‌شوند که تریپ تنها در صورت تحقق آن‌ها اجرا خواهد شد. باتوجه‌به ماهیت فعال و پویای بازار کریپتو، استراتژی الگوریتمی به‌خاطر اجرای سریع و دقیق، در بسترهای خاص نسبت به ترید دستی بهینه‌تر است.

الگوریتم‌های نوشته‌شده توسط برنامه‌نویسان قادر به آنالیز حجم زیادی از داده‌های بازار و شناسایی فرصت‌های ترید هستند. برنامه‌ها با اجرای فوری معاملات در کسری از ثانیه به تغییرات بازار پاسخ می‌دهند. قوانین مربوط به شرایط اجرای ترید براساس فاکتورهای مختلف مثل تحرک قیمت، اندیکاتورهای اختصاصی یا اطلاعات سفارش‌ها نوشته می‌شوند.

هدف اصلی در الگو تریدینگ، حذف احساسات انسانی و کاهش زمان واکنش در پروسه اجرای معامله است تا خروجی تریدها، ثبات و سود بیشتری داشته باشد. استراتژی‌های زیرمجموعه مثل ترید مکرر (HTF) که طی آن هزاران معامله در چند ثانیه انجام می‌شود، به‌لطف الگوریتم‌ها امکان‌پذیرند. تریدرها می‌توانند خودشان به توسعه ربات ترید بپردازند یا از بات‌های آماده در پلتفرم‌ها استفاده کنند.

مزایا:

1. اجرای آنی تریدها با فرصت‌طلبی از موقعیت‌های سریعی که تریدر عادی آن‌ها را از دست می‌دهد.
2. حذف فاکتورهای مخرب هیجان مثل FOMO (ترس از عقب‌ماندن) یا FUD (ترس، عدم قطعیت و تردید) از تصمیمات.
3. اجرای شبانه‌روزی تریدها و مانیتورینگ دائمی بازار توسط ربات‌های خودکار.
4. امکان اجرای استراتژی‌های متنوع ترید کریپتو توسط برنامه‌های خودکار به‌صورت همزمان.

معایب:

1. نیاز به دانش فنی عمیق برای توسعه یا بهینه‌سازی ساده‌ترین الگوریتم‌ها.
2. آسیب‌پذیری سیستم خودکار در برابر قطعی اینترنت، باگ و گلیچ نرم‌افزاری و در نهایت ضرردهی.
3. ریسک بهینه‌سازی افراطی با داده‌های تاریخی و ضعف در برابر شرایط بازارهای واقعی.
4. مشارکت ناخواسته الگوریتم‌های ضعیف در ناپایداری یا حتی دست‌کاری بازار.

کپی تریدینگ (Copy Trading)

کپی ترید یک استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال مناسب برای تریدرهای تازه‌کار است که طی آن فرد می‌تواند به‌صورت همزمان از روی معاملات تریدرهای باتجربه و موفق تقلید کند. افراد فاقد تجربه و دانش فنی یا آن‌هایی که وقت کافی برای آنالیز بازار ندارند، به‌لطف کپی تریدینگ قادر به معامله خواهند بود.

در کپی تریدینگ که بیشتر صرافی‌ها امکانش را فراهم کرده‌اند با انتخاب تریدرِ الگو، می‌توان میزان مشخصی از سرمایه را به معاملات او اختصاص داد. هر نوع معامله با هر مشخصات (قیمت ورودی، حد سود و ضرر) که تریدر الگو انجام دهد در اکانت کاربر نیز اجرا خواهد شد. صرافی و تریدر اصلی نیز کارمزد معاملات را دریافت خواهند کرد.

کپی تریدینگ را نباید به‌عنوان یک میان‌بر ورود به بازار در نظر گرفت؛ با‌این‌حال این استراتژی در صورت استفاده از پلتفرم‌ها و تریدرهای معتبر می‌تواند موثر واقع شود. پیش از انتخاب یک تریدر برای کپی از روی معاملاتش باید سابقه، معاملات، درصد موفقیت و نوع تریدهایش به‌خوبی مشخص شده باشند.

مزایا:

1. تسهیل دسترسی به بازار و تجربه معاملات ارز دیجیتال برای تریدرهای تازه‌کار.
2. صرفه‌جویی در زمان با کاهش نیاز به تحقیق‌وبررسی و نظارت بر بازار.
3. ارائه فرصت یادگیری به‌واسطه تحلیل و بررسی معاملات و تصمیمات تریدرهای الگو.
4. امکان کپی ترید از روی تریدرهایی با روش‌های معاملاتی مختلف به‌منظور کاهش ریسک.

معایب:

1. وابستگی مطلق موفقیت یا شکست معامله به تریدر الگو.
2. کنترل و نفوذ محدود کاربر روی پارامترهای مدیریت ریسک و مشخصات هر ترید، پس از اجرای معامله.
3. بالابودن کارمزد کپی تریدینگ برای صرافی‌های معتبر و تریدرهای موفق.
4. ناکافی‌بودن داده‌های تاریخی و معاملات پیشین برای تضمین تریدهای آینده.

بیشتر بخوانید: کپی تریدینگ چیست؟

چرا باید یک استراتژی معاملاتی داشته باشیم؟

اینکه اتفاقات بازار ارز دیجیتال را تصادفی بررسی کنید و صرفا بر اساس آنچه که می‌بینید معامله کنید، اشتباه است. چرا که وقتی بر اساس روحیه و شخصیت خود، معامله می‌کنید، سود بیشتری به دست می‌آورید. دنبال کردن و تقلید کورکورانه از ترید دیگران ممکن است به صورت شانسی سود اندکی به شما بدهد اما هیچوقت نمی‌توانید مطمئن باشید که این روند بازدهی، ادامه داشته باشد.
تریدرهای حرفه‌ای و با تجربه، از روش‌های تست شده استفاده می‌کنند. چرا که این نوع تریدرها می‌دانند که حتی اگر قیمت ارزهای دیجیتال در نوسان باشد، از شاخص‌های قابل پیش بینی پیروی می‌کند. بنابراین آن‌ها با توجه به روحیه خود (صبور، عجول، ریسک پذیر، ریسک گریز و…) یک برنامه و استراتژی معاملاتی مشخص کرده و در معاملات خود از آن استفاده می‌کنند. به این ترتیب می‌توانند انتظار یک بازدهی مداوم داشته باشند.

انواع معاملات در بازار ارز دیجیتال

در صرافی‌های ارز دیجیتال، افراد می‌توانند به دو صورت معامله اسپات و معامله فیوچرز، ترید کنند. روش کار این دو نوع معامله کاملا متفاوت است.

1. معامله به روش اسپات

در معاملات اسپات ارز دیجیتال ما چیزی شبیه به بازار سهام مشاهده می‌کنیم. چرا که می‌توانیم یک ارز دیجیتال را در قیمت خاص بخریم و سپس در قیمت مدنظر خود، بفروشیم.

• معامله به روش فیوچرز

بازار فیوچرز کمی متفاوت‌تر است. در فیوچرز شما می‌توانید از صرافی قرض بگیرید و معاملاتی بزرگتر از میزان سرمایه‌ای که دارید انجام دهید. به این ترتیب هم سود خود را افزایش می‌دهید و هم ضرر خود را!

انواع تایم فریم در استراتژی های معاملاتی

فارغ از انواع معامله اسپات و فیوچرز، به صورت کلی معاملات ارز دیجیتال در بازه‌های زمانی کوتاه و بلند یا به اصطلاح تایم فریم‌های پایین یا بالا انجام می‌شود. منظور از تایم فریم‌های پایین بازه‌های زمانی بین دقیقه تا هفته و منظور از تایم فریم بالا، انجام معامله در بازه‌های زمانی روز تا ماه و حتی بیشتر است.

نحوه چیدن برترین استراتژی معاملاتی در بازار ارز دیجیتال

شخصیت شما و چارچوب زمانی که برای معامله انتخاب می‌کنید، سبک و استراتژی معاملاتی شما را تعیین می‌کند. اگر می‌توانید در تمام طول روز چارت معاملاتی را چک کنید و در فاصله‌های زمانی معین وارد و خارج شوید، اسکلپینگ گزینه مناسبی برای شما است. با این حال اگر قصد دارید به صورت پاره وقت معامله کنید و در عین حال فعالیت‌های دیگری را نیز انجام دهید، یک استراتژی معاملاتی طولانی مدت تر، مانند سویینگ تریدینگ، برای شرایط شما مناسب است.
بنابراین برای برنامه ریزی یک استراتژی مناسب برای معاملات خود، باید مشخص کنید چقدر زمان می‌توانید به معامله اختصاص دهید. میزان زمانی که می‌توانید صرف کنید، استراتژی معاملاتی شما را تا حدود زیادی مشخص می‌کند. پس از تعیین زمانی که می‌توانید صرف کنید، اهداف مالی خود را نیز مشخص کنید. به طور واضح مشخص کنید چه انتظاری از تریدهای خود دارید و چه افق زمانی برای آن در نظر گرفته اید. واقع بین باشید و مشخص کنید بر اساس شخصیت خود آیای پذیرای استرس در طول روز هستید؟ و یا اینکه ترجیح می‌دهید با معامله طولانی‌تر سطح اضطراب کمتری تجربه کنید؟ بعد از مشخص شدن زمان، هدف مالی و تایپ شخصیتی می‌توانید بر اساس دانش فنی خود یک استراتژی را با استفاده از شاخص‌های مختلف، در صورت داشتن دانش تکنیکالی و فاندامنتالی لازم، برنامه ریزی کنید.

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال برتر را مشاهده کنید.

کدام استراتژی معاملاتی در بازار ارز دیجیتال انتخاب کنیم؟

این نکته را به یاد داشته باشید که بهترین استراتژی معاملاتی استراتژی است که متناسب با شخصیت، روحیه و شرایط شما تعیین شود. به عبارتی شما باید به دنبال بهترین سبک معاملاتی مناسب برای خود باشید تا بهترین استراتژی. چرا که انتخاب مناسب طبق شرایط، با فرض دارا بودن دانش فنی لازم، بازدهی کافی را خواهد داشت.
بسته به میزان تحمل ریسک و اهداف نهایی معاملاتی، می‌توانید استراتژی را انتخاب کنید که به بهترین صورت با سرمایه‌گذاری‌ها و اهداف شما مطابقت دارد. برای سودآوری معاملات ارز دیجیتال مجموعه‌ای دقیق از قوانین و اصول لازم است.
برنامه ریزی استراتژی پایان کار نیست. چرا که شما باید میزان سرمایه را تعیین کرده و پوزیشن سایز ورود به هر معامله را تعیین کنید. سپس به بررسی میزان ریسک موجود در هر معامله بپردازید و با روش‌های مدیریت سرمایه آشنا شوید. بعد از این مراحل می‌توانید با استفاده از بک تست و فوروارد تست، از بهینه بودن استراتژی خود مطمئن شوید و سپس از آن برای خرید و فروش ارز دیجیتال استفاده کنید.
بهترین استراتژی معاملاتی استراتژی است که نسبت بازدهی به میزان خطای آن، بالا باشد. توصیه می‌شود برای تعیین میزان بازدهی استراتژی خود یک ژورنال معاملاتی داشته باشید و نتایج معاملات خود را در آن ثبت کنید (در مراحل بک تست از بازار دمو استفاده کنید) تا به راحتی متوجه شوید استراتژی شما یک استراتژی سودآور است یا خیر. دقت کنید از قوانین از پیش تعریف‌شده‌ای که برای خود تعیین کرده اید، منحرف نشوید تا مشخص کنید کدام استراتژی نتیجه دلخواه شما را خواهد داشت. پس از این مراحل در صورتیکه استراتژی شما میزان ریسک و خطای کمی نسبت به میزان بازدهی داشته باشد، بهترین استراتژی معاملاتی خود را پیدا کرده‌اید.

عوامل موثر در موفقیت استراتژی معاملاتی

مواردی که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم در موفقیت استراتژی معاملاتی شما نقش بسزایی دارند.

نقطه ورود مناسب

بازار ارز دیجیتال در مقایسه با بازارهای سنتی بسیار پر نوسان‌تر است، به این معنی که فرصت‌های بیشتری برای به دست آوردن نوسانات قیمت وجود دارد. اما برای کسب سود در بازار بی‌ثبات ارز دیجیتال باید نقاط ورود به معاملات را عاقلانه انتخاب کنید. تریدرها پوزیشن معاملاتی خود را بر اساس تجزیه و تحلیل نمودار یا اخبار فاندامنتال (مقررات، هک، ممنوعیت ارزهای دیجیتال، فورک‌ها و…) که ممکن است باعث افزایش یا کاهش قیمت شوند، باز می‌کنند. زمانی که اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال با اخبار فاندامنتال مطابقت داشته باشند، شانس یک معامله موفق بسیار بالاتر است. تریدرها از شاخص‌هایی متفاوتی مانند شاخص روند (MACD)، شاخص حرکت (RSI)، شاخص نوسان (BB) و شاخص حجم (OBV) برای تعیین نقطه ورود استفاده می‌کنند. موارد گفته شده بارز‌ترین شاخص‌های فنی هستند که می‌توان از آن‌ها برای پیدا کردن نقطه ورود یا خروج مناسب در معاملات استفاده کرد.

بیشتر بخوانید: پرایس اکشن چیست؟

انتخاب تایم فریم مناسب

انتخاب بازه زمانی مناسب برای موفقیت معاملات در طول زمان ضروری است. از آنجایی که این موضوع سودآوری معاملات شما را تعیین می‌کند، یک بازه زمانی باید با شرایط و اهداف مالی شما مطابقت داشته باشد.  تایم فریم‌ها معمولا بر حسب دقیقه، ساعت، روز، هفته یا ماه اندازه گیری می‌شوند. بنابراین برای انتخاب تایم فریم مناسب جهت سودآوری بیشتر در معاملات، ابتدا باید بدانید که چه نوع معامله‌گری هستید و چگونه می‌خواهید به هدف خود برسید؟ هیچ پاسخ واضحی برای «کدام تایم فریم بهتر است» وجود ندارد، زیرا همه چیز به شما و استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد. از آنجایی که ارتباط مستقیمی بین تایم فریم و سبک‌های معاملاتی وجود دارد، باید بدانید که کدام سبک معاملاتی برای شما مناسب‌تر است. همانطور که گفته شد استراتژی‌های معاملاتی بر اساس تایم فریم به معاملات اسکلپینگ، معاملات روزانه، سوئینگ تریدنیگ و پوزیشن تریدینگ تقسیم می‌شوند. بهترین تایم فریم برای تریدرهای اسکلپینگ از ۱ دقیقه تا ۱۵ دقیقه، برای تریدرهای روزانه از ۱۵ دقیقه تا تایم فریم‌های ساعتی، برای سوئینگ تریدرها از تایم فریم‌های ساعتی تا روزانه و برای پوزیشن تریدرها از روزانه تا هفتگی و ماهانه است.

مدیریت نقدینگی در استراتژی معاملاتی

نقدینگی رگ حیات معامله‌گری شما است و  شما باید پول نقد کافی داشته باشید تا بتواند در مواقع لزوم بهترین کار را انجام دهید. ورود به یک معامله با تمام سرمایه کار بسیارخطرناکی است که در ۹۹٪ مواقع نیز منجر به از دست رفتن آن می‌شود. بنابراین شما باید مشخص کنید حداکثر چقدر می‌توانید در معاملات خود ریسک کنید. سپس بر اساس میزان ریسک مقدار سرمایه مجاز برای بازکردن یک معامله خود را محاسبه کنید. به این ترتیب اگر معاملات شما متضرر شود تنها بخش کوچکی از سرمایه خود را از دست خواهید داد. همچنین می‌توانید در زمانی که بازار فرصت ورود خوبی ارائه می‌دهد، پوزیشن‌های معاملاتی بیشتر باز کنید و به این ترتیب سودآوری خود را بالا ببرید.

 بیشتر بخوانید: مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال چیست؟

غلبه بر ترس و طمع

به صورت کلی احساسات ترس و طمع بازار بر فضای ارز دیجیتال مسلط است. چرا که، طمع منجر به روندهای صعودی می‌شود، در حالی که ترس منجر به روندهای نزولی می‌شود. روانشناسی انسان به خاصی غیرمنطقی است، زیرا بسیاری از افراد در زمینه‌های متفاوت به طور مشابه واکنش نشان می‌دهند! برخی از کارسناسان می‌گویند که ترس و طمع می‌تواند بر مغز افراد تأثیر بگذارد و باعث شود افراد عقل سلیم و خودکنترلی را کنار بگذارند و حتی به تغییر متوسل شوند.  نمونه‌ای از چنین رفتاری FOMO (ترس از دست دادن) است که به ویژه با تغییرات شدید قیمت رخ می‌دهد و شرکت کنندگان در بازار را به اقدامات عجولانه وسوسه می‌کند. باید سعی کنید برای معاملات خود حد سود و حد ضرر ( استاپ لاس ) تعیین کنید. زیرا حد سود و پایبندی به آن از غلبه طمع و استفاده از حد ضرر و پایبندی به آن به غلبه ترس شما در معاملات کمک می‌کند.

مدیریت ریسک

یکی از حیاتی‌ترین عوامل موفقیت استراتژی در بلندمدت که اغلب تریدرها از آن غافل می‌مانند، برنامه‌ریزی برای مدیریت ریسک در معاملات ارز دیجیتال است. مدیریت ریسک فقط به تعیین استاپ-لاس نیست. تریدر باید طوری برنامه‌ریزی کند که هر معامله، فارغ از نتیجه، بیش‌ازاندازه روی سرمایه اولیه تأثیر نگذارد.

در یک برنامه مناسب برای مدیریت ریسک، باید سرمایه‌ٔ در معرض خطر برای هر ترید مشخص شود؛ همچنین معامله‌گر باید نسبت ریسک به ریوارد برای هر معامله را مشخص کند و نجات تریدِ درون ضرر، دستورالعمل مشخصی داشته باشد. ایجاد تنوع در سبد سرمایه‌گذاری و اتخاذ استراتژی‌های متنوع نیز از دیگر اقدامات مدیریت ریسک هستند. 

بدون کنترل ریسک، فاصله تریدر با ازدست‌دادن کل سرمایه تنها چند معامله زیان‌ده خواهد بود. مدیریت ریسک یعنی تریدر پیش از رویاپردازی برای سودها، برای ضررهای احتمالی چاره‌اندیشی کرده باشد. بقا و موفقیت استراتژی معاملاتی تا حد زیادی به اجرای تکنیک‌های محافظت از دارایی برابر خطرهای بازار وابسته است.

یادگیری دائم و تطبیق استراتژی معاملاتی با یافته‌های جدید

بازار ارزهای دیجیتال دائماً در حال تکامل است. روزبه‌روز بر تعداد تکنولوژی‌ها، قوانین نظارتی، ترندها و پروتکل‌های جدید افزوده می‌شود که همه‌شان در کنار هم، موجب تغییرات بنیادین در بازار می‌شوند؛ بنابراین یادگیری دائمی و هماهنگ‌کردن استراتژی با شرایط جدید، لازمه موفقیت استراتژی معاملاتی است.

سبک تحلیل یا ستاپ معامله‌ای که یک سال یا چند ماه پیش سودده بود، شاید دیگر به اندازه گذشته موفق نباشد یا حتی به ضرردهی مطلق برسد. از یاد نبرید که بازار پویاست و به هرگونه ترفند یا سبک جدید به‌سرعت پاسخ می‌دهد. تریدرهایی موفق می‌شوند که همواره مثل یک دانشجو به‌دنبال کسب آگاهی باشند.

آگاهی از جدیدترین تغییرات بلاک چین، درک تأثیر عوامل اقتصاد کلان روی استراتژی معاملاتی، آنالیز معیارهای آنچِین، بهینه‌سازی استراتژی قدیمی یا حتی کنارگذاشتن یک استراتژی منسوخ و ناکارآمد از ویژگی‌های تریدرهای حرفه‌ای هستند. هیچ معامله‌گری نباید به‌شکل افراطی به استراتژی‌اش دل ببندد، مخصوصاً وقتی بازار شواهدی بر ناکارآمدی آن ارائه می‌کند.

بازبینی و مرور منظم تریدهای قدیمی، شناسایی نقاط ضعف و قوت استراتژی، رویکرد مثبت برای استفاده از ابزار و روش‌های جدید یا حتی زیر سؤال‌بردن استراتژی به افزایش آگاهی کمک می‌کنند. از یاد نبرید که بی‌تحرکی در چنین بازار پویایی، نسخه‌ای حتمی برای شکست در معاملات است.

جدیت در فوروارد تست و بک تست استراتژی

یکی از خوبی‌های معامله‌گری این است که می‌توان هرگونه استراتژی را پیش‌از اجرا با داده‌های بازار واقعی به بوته آزمایش گذاشت. بک تست و فوروارد تست دو راه اصلی برای بررسی بازده استراتژی هستند. بک تست به‌معنای اجرای استراتژی با استفاده از داده‌های تاریخی بازار است که تأثیر آن در گذشته را مشخص می‌کند.

بک تست به شناسایی نقاط ضعف استراتژی، اندازه‌گیری احتمالات تاریخی (درصد موفقیت، سود و ضرر) و تأیید منطق پشت نقاط ورود یا خروج کمک می‌کند. با وجود آن‌که عملکرد با داده‌های تاریخی تضمینی برای موفقیت آینده نیست؛ اما یک استراتژی ضعیف در بک تست نمی‌تواند نویدبخش موفقیت در آینده باشد.

برای سنجش اثرگذاری استراتژی فقط بک تست کافی نیست. فوروارد تستینگ (Forward Testing) یا شبیه‌سازی ترید به اجرای استراتژی در بازار واقعی با سرمایه شبیه‌سازی‌شده گفته می‌شود. در این تست، استراتژی تحت شرایط واقعی و غیرقابل پیش‌بینی، بدون به‌خطر انداختن سرمایه حقیقی ارزیابی می‌شود.

با فوروارد تستینگ، مشکلاتی مثل تأخیر در اجرای معامله، اسلیپِیج (میزان تفاوت در قیمت سفارش با قیمت اجرایی معامله) یا چالش‌های روانی اجرای عملیاتی استراتژی مشخص می‌شوند. تست فوروارد در حقیقت بین تئوری استراتژی و میزان سوددهی آن در وضعیت کنونی بازار ارزهای دیجیتال پل می‌زند.

انضباط روانی

غلبه بر ترس و طمع نقطه شروع خوبی برای اجرای موفقیت‌آمیز استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال است؛ اما انضباط احساسی به تریدر کمک می‌کند تا مجموعه بزرگی از احساسات را به کنترل خودش در بیاورد. خشم، بی‌صبری، اعتمادبه‌نفس بیش‌ازحد و وسوسه ترک نقشه اولیه از جمله احساسات عمیقی هستند که منجر به شکست استراتژی می‌شوند.

یک معامله‌گر باید از نظر روانی به حدی قدرتمند باشد که در شرایط بغرنج مثل ضرر جاری یا فرصت‌ ازدست‌رفته به استراتژی اصلی پایبند بماند. عجله‌کردن و کم‌طاقتی منجر به ورود یا خروج نابهنگام می‌شود. اعتمادبه‌نفس بیش‌ازحد نیز کاری می‌کند که چند معامله موفق متوالی به رفتارهای پرخطر (ورود با حجم سنگین) ختم شود.

دیسیپلین احساسی توانایی پذیرش شکست‌ها و ضررها را نیز تقویت می‌کند. یک تریدر مسلط از شکست درس می‌گیرد و بدون هیچ‌گونه اقدام غیرمنطقی به بررسی استراتژی یا بهینه‌سازی آن می‌پردازد. حتی برترین استراتژی نیز اگر پس از ضرر به ابزاری برای انتقام از بازار تبدیل شود، راه به جایی نخواهد برد.

سخن آخر

اگر به معاملات ارز دیجیتال علاقه دارید، باید بازار کریپتو را درک کنید، بهترین استراتژی معاملاتی مربوط به شرایط خود را پیدا کنید و به نقاط ورود و خروج خود پایبند باشید. از شکست‌های و خطاهای خود تجربه گرفته و همواره در پی یادگیری موارد جدید در این بازار باشید تا بتوانید بازدهی خوبی کسب کنید.